Фильм оқиғасы қар басып, ызасы өңменіңнен өтіп тұрған Стамбулда өтеді. Юсуф атты ауылдан шыққан жас жұмысшы портқа жұмысқа тұру үшін қалаға келеді. Ол өзінің Махмут деген туысқанының үйіне тоқтайды, ол танымал фотосуретші. Махмут пен аңғал, оқымаған Юсуфтың арасы жер мен көктей.  Махмут тұрмыс жағдайы жағынан жетілген адам болғанымен, бірақ жұмысында да, өмірде де жабырқау. Сосын ол өзінің бұрынғы әйеліне немесе сүйіктісіне сезімін де жеткізе алмайды.