Главный герой фильма Махтумкули Фраги — историческая личность, великий туркменский поэт и мыслитель. Махтумкули жил и творил в середине XVIII века.

В этом фильме отражены годы, которые великий поэт провел на узбекской земле, в частности, его обучение в медресе кукельдаш в бухаре и медресе шергозихан в хиве, а также наиболее важные события его жизни. Несмотря на молодость, Махтумкули своими стихами стал известен не только среди туркменского народа, но и среди узбекского.

В фильме показано отношение махтумкули к жизни и людям, его высокий моральный облик, внутренние переживания, страдания и боль, стремление к глубокому изучению как религиозных, так и светских наук. Также раскрываются его дружелюбие, стремление к единству своего народа и огромная любовь к родине. Фильм снят к 300-летию со дня рождения великого поэта Махтумкули фраги совместными усилиями кинематографистов узбекистана и туркменистана.