История фильма разворачивается на фоне заснеженного и промозглого Стамбула. Юсуф, молодой рабочий из деревни, приезжает в город, чтобы устроиться на работу в порт. Он останавливается у своего родственника Махмута, преуспевающего фотографа. Махмут – внешне полная противоположность неискушенному и необразованному Юсуфу. Он состоялся в жизни, но работа Махмута предельно скучна. К тому же он едва может выразить свои чувства к своей бывшей жене или своей возлюбленной.